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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝💓💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🥔。三个月滚动来看💔💗，大类板块盈利多有放缓😠👜，TMT逆势改善💘🥝，资源品🍋、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🩲，半导体、光学光电子、消费电子🩰👘🍍🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👡😡🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏🍒🩳🥭、自动化设备等；3）消费服务领域💛👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🥔🤬🍋、农副产品🍒💟👠🍆、家电🍒🩲🌽🍍、家具🍍🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🤍👿；此外贵金属💔🩲🥿、燃气👙👅🥬、电力🍆💛、农化制品💕👙🍋🍄🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝，叠加供给刚性或受限💓👘，中报业绩有望边际改善👿👿。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%👞；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、1、证监会表示，近日对南京越博动力(li)系统股份有限(xian)公司（简(jian)称越博动(dong)力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法(fa)违规行为依法作(zuo)出行政处(chu)罚(fa)事先告知(zhi)，除拟对上市(shi)公司及实(shi)际控制人、相关董监高等(deng)造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责(ze)。