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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净(jing)流(liu)入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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2、展望下半年公募(mu)分红(hong)格(ge)局，王(wang)红英认为，ETF分红热情(qing)或仍高涨，主要是(shi)ETF规(gui)模维持上涨趋势。在此背景下，年内(nei)公募分红总额超越去年全年将(jiang)是大概率事件。