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一个罕见(jian)出现投资者兴趣涌入(ru)的领域是原油的日历价差，本月(yue)期权(quan)未平仓合约达到了历史新高。在(zai)一种不寻常的情况下，交易(yi)员曾押注，短期供应紧张可能会逆(ni)转为供应(ying)过剩，因为欧佩克(ke)和其他产(chan)油国在(zai)增加原油供应，而(er)与此(ci)同时，不明朗的经(jing)济前景可能会抑制需求。这种(zhong)因以(yi)巴袭击而消失(shi)的 “曲棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬💟，财政指数的发力和消费的韧性👿🧡🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🍒🥑，在科技、消费🥥👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🧄🍍💗👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍇。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🍎🥾🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面🍈🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑😻💝💞。

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从被调研股票(piao)市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计(ji)被调研(yan)161次、50次、30次和30次。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠(zhu)宝等零(ling)售延续较高景(jing)气，相关领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善。

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