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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥑，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大👘👗，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👡，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划👗🥑，结合军队换装大周期和军贸新格局💗，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出💟🍒，中报季还是以结构性机会为主😡💯💘🍄，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中(zhong)證(zheng)1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、行业层面🍆🥬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🧅，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🍎💛🥒、燃气、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👗，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩱🥿🥦🤬，化学制药💯🩳🥦💓、石油石化🥕😈🍎🍎、军工电子、航运港口💕🍓🍆、美容护理👗👡🧡、计算机设备💗、通用设备🍉💗😻、通信设备🍄🍊🍍💓、燃气等相对拥挤🧄，而食品加工👙、房地产、煤炭、基础建设😈🎒👝、家用电器🥬👞🍈💝🍊、白酒等领域交易占比相对较低🍑。