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众议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议(yi),修改联邦对州和地方税扣(kou)除的上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元(yuan),但期限将限制为 5 年,而非 10 年。
▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度,预(yu)计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游(you)制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**,有(you)望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;
1、CPO代表了光的持续渗透(tou),光通(tong)信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为,CPO方案的推进标志着光通信从过去柜(gui)间互联向柜内互联渗透,光通信(xin)的应用场(chang)景和(he)市场空间正在进一步扩大,市场对(dui)CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差,光模块厂商有望进入CPO产业链,进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场空间。
2、在本次大(da)跌之前(qian),受2024年(nian)年报业绩(ji)影响(xiang),荣昌生物股价持续上涨,其中A股6个月市值飙涨180亿元,H股市值也大涨4倍,市值(zhi)在300多亿高位运行。数据显(xian)示,2024年公司营收17.17亿元(yuan),同比增长近六成,两大核心产品泰(tai)它西普(年销售额9.7亿元)、维迪西妥单抗(年销售额7.2亿元)销量大增。
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