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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力(li)，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来港股资(zi)金面的主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定价权，但是随着年内南向(xiang)资金的(de)大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此(ci)观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我(wo)们通过全部港股通标的在不同时间段内(nei)南向持股数量变(bian)化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行(xing)业或主题(ti)汇总，并且将净买入规(gui)模与板块流通市值相比(bi)用于测算集(ji)中度。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😠。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界💖🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕🍓🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍄🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅👘💔🍅🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💔🧅👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝💖👄。胜率方向🩲🧄🍒🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢🥭💌，以及近期明显涨价的存储、小金属💕🍒💞。