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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊💛💔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👘，6月的经济展望中🍓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😻🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍎，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍌💔🍋💌🥥。

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两天后，中央层面深入(ru)贯彻中央八项规定精神学习教育工作(zuo)专班(ban)、中央纪委办公厅公开通报湖(hu)北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八(ba)项规定精神典型问题。

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一个罕见(jian)出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是原油的日(ri)历价差，本(ben)月(yue)期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情(qing)况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆(ni)转为供应过剩，因为欧佩克(ke)和其他产油国在(zai)增加原油供(gong)应，而与此同时，不明(ming)朗的(de)经济前景(jing)可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形(xing)曲线，已恢复到三周前的状态。

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1、行业配置层(ceng)面(mian)，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空(kong)间(jian)的(de)大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风(feng)险。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上(shang)行風(feng)險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超預期迴(huí)落、能源價格加(jia)速下跌（下(xia)行(xing)風險）。