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(1)宏观层(ceng)面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大,需要密切关注美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息,但是通(tong)胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波折,国(guo)内(nei)政策面以稳为主,经(jing)济数据短期呈现韧性,但也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计(ji) 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶(ye)炼产能快(kuai)速(su)扩张期,冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加,预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。
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