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4、觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆(jiang)大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍(reng)有部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增量(liang)。工業硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減(jian)壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産(chan)能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政(zheng)筴(cè)調(diào)控。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。