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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥭🍏🍑💕，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍊🥭🥾🍊。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍒👿💕👛，处于过去十年间35%分位数👄💖。

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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后(hou)可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的(de)重要的估值錨(máo)仍昰(shi)美債收(shou)益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估(gu)值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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下半年钢材内需依赖政策🍏👜，地产用钢下行🍊💘🍉，基建好转有限🎒，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🎒，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍅；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化👙💕👢，阶段性存在估值修复机会😈👘🍑，关注政策落地带来的下行压力🩱；焦炭需求预期不佳👿👙，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍈，价格有下行压力💖💕；铁合金成本拖累😠，控产难持续，价格中枢或下移。

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行业层面🥻👞🍏🧄🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👛🎒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🥦，部分领域景气度有所回暖👝💘👛，中报盈利或有改善🍌，如汽车、光伏👗🌽👿、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍑💖💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢🥾🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品🩳🍄🌽、农副产品💓、家电、家具😡🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜、燃气、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平(ping)也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。