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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情(qing)中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额(e)。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言(yan)，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现(xian)象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指(zhi)引，增(zeng)加了价格的波动率。首先，受到(dao)伊朗和伊拉克开展影响，原油价格(ge)大涨，周累计涨幅超过13%。油脂(zhi)因生物柴油消费，和原油关联度大于油(you)料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大(da)涨时(shi)，油脂(zhi)上涨。中东地缘仍在(zai)发展中，极端情况下原油涨(zhang)至冲向100美(mei)元以上，关注该事(shi)件(jian)对油脂(zhi)的影响。其次，美国**周五提议(yi)在未来两年(nian)内增加(jia)炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数(shu)量，其中包括大幅增加生物质(zhi)柴油的使用量。2026年和2027年的(de)生物燃(ran)料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相(xiang)比之下，2025年的掺混(hun)要求为223.3亿加(jia)仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配(pei)置(zhi)设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生(sheng)柴目标高于预期，该消息一发布引(yin)发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成正常法规。后续或还有变化。

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