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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短(duan)期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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2、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速(su)转型升(sheng)级时期(qi)，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高(gao)点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘徊。