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相(xiang)較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債(zhai)利率在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡，价格低位运行的背景下💕🌽🍑👠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊💋😈👛🤬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳💯🧅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒💕🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰👄😡🥕💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🍅，下同）和科创板（20%）😻🎒😠🍇🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑🍈😻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥻。

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2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金(jin)幑(huī)(hui)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。