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1、维持(chi)年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切(qie)换重(zhong)点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容(rong)错率会有所降低(di)，这也可(ke)能成为扰动的来源(yuan)。