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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始(shi)人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹(yi)：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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曾女士在举报中称，在体(ti)制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平(ping)方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下(xia)的现金(jin)理财数百万元，他(ta)们家是全屋名贵红(hong)木家具，有大量字(zi)画收藏品(pin)，“还大量持(chi)有并使(shi)用他人(ren)银(yin)行卡进行理财涉嫌洗(xi)钱，其家庭资(zi)产估计在8000万到1亿元(yuan)之间。”

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当(dang)前市场对于(yu)波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥔。从基本面的角度来看👞💓🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💛💋。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝👿🍎🥥🥕，这为指数后续突破上行🍅😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、A股换手率、成交(jiao)额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成交额五(wu)日(ri)均值月环比(bi)上行33.5%。

2、在需求回(hui)升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行(xing)在50%以下后(hou)回到扩张区间。结合来看，6月(yue)份，制造业市场供需两端均有所(suo)扩张，经济运行基本(ben)面稳中向好(hao)。