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⚑ 赛道及(ji)产业(ye)趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模(mo)态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成绩领(ling)先，且具备突(tu)出的价格优势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一(yi)系列(lie)产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2🥦、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低👠🩰，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此👄👠，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平👅👜，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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6月(yue)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳(nie)庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行(xing)。

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1、本轮(lun)市场的新高(gao)，市场倾向于从短(duan)期事件催化的角度“找原因”，其实(shi)更应(ying)该从(cong)中(zhong)长期(qi)视角把握底(di)层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业(ye)亮点涌现(xian)、增量资金涌入(ru)，今(jin)年有望是风险偏好(hao)抬升、多头思(si)维占优的一年。

2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构(gou)优化，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需(xu)求持续释(shi)放(fang)，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望延续较(jiao)快增长。