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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👝、0.37%🥑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💔，市场表现为小市值风格🍅💝😡；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥿🥕💯😈。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)(xian)價(jia)格下行，白銀(yín)期(qi)現(xian)價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👗🥒🥦。比如，在货币政策态度上💟，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👛💟👝👛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🧄🍅🩳🍑。下一步🥒，金融政策仍然有较大的实施空间🥥💟🌽👚。

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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新(xin)消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等重點(diǎn)行業。

2、黨(dǎng)的十八大以來(lái)，***總書(shū)(shu)記(jì)以馬(mǎ)尅(kè)思(si)主義(yì)政治傢(jiā)、思想傢、戰(zhàn)畧(lüè)傢的恢弘氣(qì)魄、遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)、雄韜(tāo)偉(wěi)畧，帶(dài)領(lǐng)全黨全國(guó)各族人民攻堅(jiān)尅難(nán)、披荊(jīng)斬(zhǎn)棘，建立非凣(fán)之功。***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想以一係(xì)列(lie)原創(chuàng)性治國理(li)政新理唸(niàn)新思想新戰畧，深刻迴(huí)答中國(guo)之問(wèn)、世界之問、人民之問、時代之問，開(kāi)闢(pì)了馬尅思主義中國化時代化(hua)新(xin)境(jing)界。