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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👠🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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2024年7月31日🤍🍅，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下🥭🍍，曾某与尹某达成和解并签订协议书👚💖🍒，协议书上载明，双方均认可调查组的结论🍆👛🩲💌，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👚😈🥥💌，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来👢🩳💝💛，曾某又提出再审申请💞👛🧡，2025年2月28日😠，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机会；同(tong)时(shi)，由于选择在市场(chang)过热阶段提(ti)前止盈离场(chang)，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避下(xia)跌风险。截至(zhi)2025年6月(yue)27日，该指标(biao)最近(jin)一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目(mu)前高于(yu)60%，市场情绪(xu)较好。

2、6月(yue)27日(ri)，年内高调领(ling)涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股全线收绿(lv)，整体(ti)跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银行、青岛(dao)银行(xing)、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商(shang)银行(xing)等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。