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日(ri)前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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湘财证券指出(chu)，长维度来看(kan)，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方(fang)式运(yun)行。中维度来(lai)看，2025年(nian)**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短(duan)维度来看(kan)，目前处于中美关税90天缓(huan)冲期(qi)内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观(guan)政(zheng)策逐(zhu)步落地，国家已(yi)将工作重心(xin)转向科技领域，大(da)环境稳定有利于市场上行。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判(pan)等(deng)存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)(yu)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)(ce)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的(de)影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影(ying)響或(huo)在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅(shui)公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元(yuan)區(qū)2025年(nian)增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水(shui)平，IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月的0.8%，與去年(nian)增速持平(ping)。

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2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥕，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。