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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出(chu)强(qiang)劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动(dong)下实现估值(zhi)重估(gu)。此(ci)外，南(nan)向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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民主(zhu)党人和(he)一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和(he)党议员得以规避原本(ben)会(hui)限制该法案财政影响的(de)规则。他们表(biao)示，这会危及国家的财政轨迹。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥭😻🍓，宠物、医美🧅🍆🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍎，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😠😻💯、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👛👢🥭👿；三是红利板块💯👚🩰👝，包括银行、能源👞🧄🍌、公用事业、电信运营商等。

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降息方面，美国总统(tong)表示应将(jiang)利率(lv)控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独(du)立性。最(zui)新CME“美联储观察”数据(ju)显示，7月维持利率不(bu)变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基(ji)点的概率为16.4%。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🍓，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用💘🥑。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件💘💕💝🍓。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍑👗🍆，面板价格小幅回暖🍓💓，光学光电子业绩有望持续💓💟🥬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥾🌽，价格大幅上涨🍉🥦💯，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘、5月集成电路产量及出口量攀升🥿🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥦👘，消费电子盈利或边际改善💕🥕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍒🩱，信创与国产替代加速🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆。