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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月💘🧄👝💟，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🩳👄🤬，提升国际品牌形象和综合竞争力🍉🧅💟，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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展望A股后市🍇，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥭🍏。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🍍💔🥒👗，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👛🥦。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍓🍍👠，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🍇🤬💯、专业服务👛、休闲食品等行业🥒👙。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气👠，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💓👿，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🌽。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续👠🍋🥑，1.6T光模块放量在即👅💕。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🧄。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🍄🍊。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基🥔🍊。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🩱🥒🤍；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规💌，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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