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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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