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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注(zhu)自主(zhu)可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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另(ling)一方面，劳动力市场持续(xu)恶(e)化成为政策转向的核心推(tui)动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降(jiang)，失业率已(yi)攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师(shi)保(bao)罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩(suo)0.3%进一步印证(zheng)一季度0.7%的(de)增(zeng)长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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