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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将(jiang)于(yu) 2027 年第三季度投入量产(chan)。与第一代 Vision Pro 相(xiang)比，重量将(jiang)减轻 40%，材料改为塑料(liao)和镁合金，而不是当前(qian)的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规(gui)格(ge)的(de) iPhone 芯片”，并(bing)减少部分传感器配置。