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展(zhan)望7月，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高(gao)，收盘溢(yi)价率仍有0.19%，反映买盘资金(jin)再占上风。上(shang)日已有超7400万元(yuan)资(zi)金提前进场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、分析人士认(ren)为，这一变化缘于二(er)季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国内经济稳中偏(pian)强的支(zhi)撑，人民币(bi)汇率明显升值，稳汇率需求相应降低(di)。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势(shi)。