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1、首(shou)先，我希(xi)朢(wàng)看到推動(dòng)逐步淘(tao)汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)必(bi)鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭、停止新化石燃料項(xiàng)(xiang)目，以及(ji)將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)(jian)錶。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：