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不过💖🩳💘🥕，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥦。各类资金预期依然割裂🥿🥭🥔🍈💯，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊💞🍇🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒🎒💞🥦🌽，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅🍅。

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多(duo)場外增量資(zi)金(jin)。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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從(cóng)(cong)中指研(yan)究院監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城(cheng)市來(lái)看，今年1月份至5月份(fen)，30城90平方米至120平方(fang)米新房(fang)成交套數(shù)佔(zhàn)比(bi)保持在四成左右，120平方米至(zhi)144平方米戶(hù)型成交首次達(dá)到30%。記(jì)者近期走訪(fǎng)北京石景山(shan)多(duo)箇(gè)(ge)改善型項(xiàng)(xiang)目看到(dao)，普遍最小戶型在90平方米之上，改善性需求較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)旺盛。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊👚🍏，第一，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优💘。第二🩲🥭🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🍋🩲，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🍊🥑，加力实施增量政策”🌽🎒🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡👗👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、据知情人士透露，今年春天🥬🥦，高盛突然出售了这三家酒店🥥😻🍊🥻，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🤬，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍈。

2、从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。