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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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