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ST新潮6月29日下午披露，公司(si)召(zhao)开第十二届董事(shi)会第十六次会议，以“同(tong)意0票，反对7票(piao)，弃权0票”否决了《关于股东(dong)提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时(shi)提案(an)》”）。

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当市场进入到牛市阶段II🧡🥬🥔💟，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩲。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👞💋💗。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍇👠😈，同时流动性和风险偏好也加速改善💟🍓👄🥦。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💛👝、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💝，有望迎来布局机会。

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1、5🧄🧅👿、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱🍍👅🤍，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

2、6月27日上午🥒🩰🥕🤬，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果😻🤍🥑。一位工作人员首先表示💗💔，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查💕🌽。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了。”