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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👿🌽，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有(you)所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月(yue)末7月初，流(liu)动性和业绩(ji)扰动或略(lve)有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机应对(dui)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案💗🌽👿，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥕。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩰👞，需求端变数仍然较大😡🥒👄💕，关注相关政策💔，目前看供需层面预期驱动有限😡🥬。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍅🍓，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力👙👝👚，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🤍，下半年成本支撑或增强💋🍉🎒🥥👢，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🌽👿🍆🍍👘，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💋🍈🍉。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。