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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄👜👗🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌、机械（自动化设备）💗🥥👚、医药生物（化学制药）、国防军工👛👝🥾🥒、有色金属（工业金属、贵金属🥥💯🍓、小金属）👠🧄🩲、计算机等🍉。

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《辦(bàn)灋(fǎ)》稱(chēng)，滙(huì)算清繳(jiǎo)期結(jié)束后，對(duì)未申報(bào)補(bǔ)稅(shuì)或者未足額(é)補稅(shui)的納(nà)稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)依灋追繳其不(bu)繳或者少繳(jiao)的稅欵(kuǎn)、加收(shou)滯納(na)金，竝(bìng)在(zai)其箇(gè)人所得稅納稅記(jì)錄(lù)中予以標(biāo)註。

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港股：港股三(san)大(da)指数集体下跌，本周(zhou)指(zhi)数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国(guo)企(qi)指数、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订(ding)单超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新上市(shi)新高价，快手涨(zhang)1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议(yi)，卢特尼(ni)克称跟(gen)稀土相(xiang)关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表(biao)现活(huo)跃，江西铜业大涨近8%，天齐(qi)锂业、洛(luo)阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新(xin)高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消(xiao)费概念股、机器人概念股、军工(gong)股、煤炭股多数上涨。

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2024年，公司营(ying)业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、具体来看，科技领(ling)域，AI技(ji)术商业化加速与资(zi)本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创(chuang)新的(de)扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修(xiu)复潜力。

2、具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端(duan)保持(chi)改(gai)善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售(shou)中枢上移(yi)；家(jia)电(dian)受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家(jia)用(yong)电器音(yin)像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了(le)较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补(bu)政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要(yao)关注(zhu)家电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增(zeng)速(su)有望改善 。