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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💕🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🧡💋🤍🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👘😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇👄🤬🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍊🥦、电池（固态电池主题）、电网设备👿🩰🩲💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒，资金脉冲加速🍍、股债息差性价比进一步降低后👞👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻🥝🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯👙💕👢，以及近期明显涨价的存储👅👠💝👙、小金属。

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今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

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闵行区(qu)介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区(qu)—生态圈—长三角协同网”三(san)级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证(zheng)平台(tai)和高质量孵化器三大核(he)心功能平台，分阶(jie)段推(tui)进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技(ji)术与产(chan)品(pin)落地应用，拓展非侵入式(shi)脑机接口技(ji)术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建(jian)成具有国际重要影(ying)响力的脑机接口产业高地。

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例如平安消金👅🍊，2024年其贷款余额、营收🩲🍏、净利润等各项指标均实现了显著增长🥾🥥，其中净利润再创历史新高💖，全年实现净利润10.2亿元，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济周期中稳健前行🥭🧅。

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1、早前，伊泰B股在今年(nian)4月向ST新潮的全体股东发出部分要(yao)约，预定要约收(shou)购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👚🎒🩱🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬，黄金🍆💯👢🍉、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。