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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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