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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国**司、华山医院签署了(le)集聚(ju)区共建协议。支(zhi)持脑(nao)机接口集聚区建(jian)设的(de)专项(xiang)政策发(fa)布(bu)，上(shang)海(hai)市脑机接口(kou)临床试验与转(zhuan)化重点(dian)实(shi)验室揭牌(pai)，华山医院脑机接口临床(chuang)试验与转化创新联合(he)体启动(dong)建设，全(quan)国颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦(jin)标赛正式开赛，司南脑机智(zhi)能(neng)超级孵化器、脑机接口(kou)概念验证平(ping)台、脑机接(jie)口产业联盟长三角产业(ye)创(chuang)新中心和首批企业入驻集聚区(qu)，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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► 成长型(xing)回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能(neng)的环境下，一些能够(gou)提供新的增长方向的结构(gou)性机会，例如符合当前认(ren)购(gou)和人群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中(zhong)国企业具(ju)有(you)明显优势但暂时未受关(guan)税波及的(de)创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相(xiang)对缺乏。

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十(shi)年间35%分位数。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅(gui)整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半(ban)年工業硅纍庫7.09萬噸(dun)至43.85萬噸，其中(zhong)廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸(dun)至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸(dun)至5.5萬噸(dun)，天津(jin)港纍庫(ku)11000噸至6.8萬(wan)噸，崑(kūn)明(ming)港(gang)纍庫(ku)2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整體去庫(ku)1.15萬噸(dun)至26.53萬噸。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👿🥥，其偏度持平👿💞，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💖🍈。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥑，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🌽🍌💛。