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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代(dai)周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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