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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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3、成本方(fang)面(mian)：上半年原油市场(chang)高波动性的(de)两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求(qiu)韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海外(wai)夏季需(xu)求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三(san)季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供(gong)需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘(yuan)局势的(de)演变。

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