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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍉，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥑💌😡🍏，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💝，相关整车厂💓💓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒💕🥔🍅。医药领域方面，创新药是核心主线🍌💕👛👜🥾，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👚👡🧡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💌🥿🍊，这是发审🍈😻、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥬，“中特估”“科特估”“民特估”并存😠💓🥻。

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1、債(zhài)市(shi)迴(huí)(hui)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分(fen)化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持(chi)續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境(jing)資金麵(miàn)，短(duan)耑受(shou)資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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