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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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