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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍑，A股上攻行情仍在路上🍋。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💗。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰🧅，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥒🍍💗😡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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“盖碗茶漏出(chu)的月牙口需不多不少，冲泡碧螺春时水温不宜太高。”从(cong)净手温(wen)杯到奉茶品(pin)茗(ming)，吉(ji)娜(na)有模(mo)有样地学(xue)着，“从古至今，茶艺作为中国文化的符号之一，蕴含着丰富的礼仪文化和审美情趣。”

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从轮动高度来(lai)看，第一(yi)轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的(de)平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速(su)且资金(jin)存量(liang)博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未超过 30%。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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