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2、相比(bi)2014年底和2019年(nian)初,当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪(xu)的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题,指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che),标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东(dong)移,下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。
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