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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍅👠，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍎🥻。

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他还指出，如(ru)果(guo)美联(lian)储今年不降息，这对除了总(zong)统以外的所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市(shi)场依然(ran)稳(wen)健，美国经济尚未疲软到需要降息的程(cheng)度。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒，在通胀尚未回归💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏，获得ROE的抬升🧄💔🧅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥👘👠👗、公路🥭🍄💞；补贴政策推动下🍅💋💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍇💗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面🩲👄，货币宽松扩张剩余流动性🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑👘👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🥿🧡👅。行业关注自主可控🍆😡🤍👗，包括电子（算力💘🍓👞👘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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“硬(ying)科技”旗舰指(zhi)数——科创50指数仅变动1只样本(ben)，为科创100、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用。科(ke)创100指数中，新一代信息(xi)技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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2、多數(shù)投資者(zhe)對(duì)于下週大(da)盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)(biao)示看好，但程度有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)(dian)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)(huan)比下降(jiang)13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大(da)盤將“震盪下行，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀點比例爲15%，環(huan)比下降7箇百分點。