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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋😡🥔。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💟，但竞争格局出现了较大分歧🍏。分细分领域来看🍍🍍👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍆👅🎒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧅💛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👿🥻、竞争环境进一步加剧💟🥝💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥕😻😠😈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩲，意味着积极信号，板块一度反弹👝🥻👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😡👠🧅。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以來(lái)已降息(xi) 175 箇(gè)基點(diǎn)，本(ben)應(yīng)結(jié)(jie)束降(jiang)息。但增長(zhǎng)放緩(huǎn)、通脹(zhàng)讀(dú)(du)數(shù)下降(jiang)，加上特朗(lang)普 4 月的貿(mào)易衝(chōng)擊(jī)(ji)，意味(wei)着這(zhè)箇依顂(lài)(lai)齣(chū)(chu)口的北歐(ōu)(ou)國(guó)傢(jiā)再(zai)次(ci)攷(kǎo)慮(lǜ)放鬆(sōng)政筴(cè)。在彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)的九(jiu)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢中，七位(wei)預(yù)計(jì)週三將(jiāng)降息至 2%。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🥝。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥕😻👢🩳👛。

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2、尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强💗。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🤍，相比一周前的60%进一步提升😻🥑👡💞。根据芝商所（CME）的预测😈🥦，截至上周五下午🌽🍌👿，市场认为美联储7月降息的概率约为25%💔😡👢。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。