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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油😠，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大😻，导致这个关键产油地区供应中断🧡🥕🍋。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨👝🍇🍅🍈，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股(gu)较A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结(jie)构中(zhong)散(san)户占比66.7%，机(ji)构投资者(zhe)占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股(gu)机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股(gu)机构投资者(zhe)占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资(zi)占(zhan)比(bi)也导致港股相(xiang)比A股更(geng)易受海外(wai)影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国(guo)际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监(jian)管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便(bian)利，因此在外资(zi)加速流入(ru)中国权(quan)益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持(chi)续升温，尤(you)其在特朗普公(gong)布对等关税后(hou)美元资产(chan)遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西(xi)荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低(di)估(gu)值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来(lai)看，同时(shi)在A、H上市的企业，外(wai)资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美(mei)的(de)集团外(wai)资持股占比(bi)68%（由于(yu)无法获(huo)取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外(wai)资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价(jia)率(lv)也更(geng)高达到18%。

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三(san)昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)(jin)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)(qu)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)(wu)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成(cheng)示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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商品贸易之外，可以带来优质就业机会的产工贸一体化项目成为多方关注焦点🧄🍋🍒😠。本届博览会期间一批项目签约💝💕，包括坦桑尼亚农场带动农业现代化、马里锡卡索经济特区建设、湖南益鑫泰麻业纺织服饰公司与多个非洲国家签署的苎麻开发种植项目等。

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1、展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱🍊🥒，市场上行也缺乏强力支撑🥬🍉🍏🍉👝。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖👿，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性💗🍏🥾。

2、当前，A股市场尚未形成明确主(zhu)线，新消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费(fei)覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股相(xiang)对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域(yu)持续走强，形成结(jie)构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的(de)特征，使得新消费在(zai)当前市场环境下或具备较强的(de)配(pei)置价值。