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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔，半导体、光学光电子😻🥬🩱、消费电子🍇💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善🤍🍏🧅，如汽车💝👙🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇、饰品🥕💋🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；

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迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🤬🍓，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%👗🥑🍍。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细(xi)分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车(che)零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方(fang)面，创(chuang)新药是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👝🥕🥭，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会💓🤬🍒；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、地缘层面，美国(guo)总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任(ren)何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋(jin)疲力尽了，以色(se)列也是(shi)，这(zhe)跟(gen)市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方(fang)应该都意识到(dao)了自身的(de)局限性，短期内以伊双方均(jun)需要休养生息，这会(hui)给中东地区带来一定的(de)平(ping)静期，只是这个平静期预计不会(hui)很长 。特朗普再次强(qiang)调了若伊朗继续进行(xing)浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声(sheng)称(cheng)伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗(lang)）制裁的工作。国际(ji)原子能机构总干事格罗西日前(qian)在接(jie)受美国哥(ge)伦比亚广播公司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以(yi)色列的袭(xi)击中受损，伊朗(lang)仍具备在数月内生(sheng)产出(chu)浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重回(hui)谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重(zhong)破坏，但并(bing)非完全破坏(huai)。伊朗仍(reng)具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能(neng)力(li)。只需要数月的时间，伊朗就(jiu)能让离心机运(yun)转起(qi)来并生产出浓缩铀。

2、從(cóng)中信一級(jí)(ji)行業(yè)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)最高的前(qian)5大行業(ye)依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎(rong)；中信一(yi)級行業中振幅最高的前5大行(xing)業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國(guo)防軍(jun)工。