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3🩲、策略观点：从供需增速平衡来看🩱，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥦🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😡👠🎒💋，供需增速差为0.78%🎒🥥👢🍄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍒👝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩳💋💟，08估值相对偏低💝🍉💌。然而💞，基于当前相对积极的货量🍒👘🍎，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍋👢，市场分歧明显🩲🧅💔🍌🥔，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👚，从月间套利视角观察😠🥑🥭，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥿🍄🍆。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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全球降(jiang)息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后(hou)市(shi)，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显(xian)减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长(zhang)”也(ye)需要宽松的货币(bi)环境，国内外(wai)降息空间打开将(jiang)有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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