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美國(guó)一(yi)季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加(jia)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降(jiang)息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國(guo)經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日💘，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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国(guo)内(nei)：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等(deng)利(li)多因素影响下(xia)，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖(mai)供应市场(chang)的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替代的不确定性(xing)随之增(zeng)大。但(dan)是，整体来(lai)看(kan)，在进口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延续强势表(biao)现。6月最后一周，产区玉(yu)米现(xian)货价格依然(ran)保持坚挺，贸易(yi)商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价(jia)格维持稳定，但贸易(yi)商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业(ye)根据自身情况价格窄幅调整(zheng)，基层粮点余粮不断减少，贸(mao)易(yi)商报价偏强运行，价格重心(xin)不断抬升(sheng)。销区市(shi)场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游饲料企业少量补库，港口(kou)报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡(dan)，饲用小麦替代比重较大。

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美联储(chu)与美元：美联储下半年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化(hua)风险。美(mei)联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响(xiang)应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年(nian) 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的(de)降(jiang)息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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