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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🤍。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥿👗🍆。

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其中，一線(xiàn)城市方(fang)麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)跼(jú)，住(zhu)宅用地推(tui)齣(chū)、成交麵(mian)積衕(tòng)比均實(shí)(shi)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增(zeng)幅達(dá)(da)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)(you)質(zhi)地塊(kuài)(kuai)供應(yīng)，整體(tǐ)(ti)推齣麵(mian)積基本持平(ping)，成交麵積、土地齣讓(rang)金分彆(biè)(bie)增(zeng)長15.7%、36.5%，平(ping)均溢價(jià)率14.3%；三四(si)線城市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)(tai)勢(shì)，平均溢價(jia)率維(wéi)持較(jiào)(jiao)低水平。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🧡😻👄🩰，其中首期建设产能为20万片/月👄🍉🩲💕🧅，首期投资预计不超过5亿元🎒。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而(er)是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)陸(lù)續(xù)披露(lu)，7月昰(shì)全年最(zui)看業績的月(yue)份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)(jiao)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品(pin)闆塊。