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1、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

2、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过(guo)去 6 个(ge)月来我读到的这些愚蠢(chun)预测(ce)”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢(chun)，而他们(men)本应是经济学家。”