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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市(shi)场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地(di)，将对市场情(qing)绪形成(cheng)进一步提振。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👘。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥥💓，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍊💖。

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註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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如何(he)看待今年上半年(nian)港股市场的整体表现(xian)？目前(qian)港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何(he)演绎(yi)？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金(jin)经理陈健玮、中欧(ou)港股通精选基金经理付倍(bei)佳(jia)、富国基金(jin)旗下港股通互(hu)联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基(ji)金经理赵宪成、汇(hui)丰晋信港股通精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股(gu)票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价(jia)值基(ji)金(jin)经理唐晨，共同把脉下(xia)半年港股市场(chang)行情和投资机(ji)会。

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1、需求小增(zeng)：近期欧(ou)美汽车市场表现较好，且东南亚地(di)区需求保持较快增长；在(zai)以旧换新政(zheng)策提振之下，电动两轮车和汽(qi)车销量提升，中(zhong)国铅酸电池新装需求有所上升，存(cun)量替换需求稳(wen)定，中国(guo)铅锭消费改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)需求增速为 2.2%/2.3%。

2、长江商报记者注意到，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%🍏👠，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港元/股。