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2、从中(zhong)长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式(shi)的落地(di)、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增(zeng)加。